Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine : Conseils et gestion
La gestion patrimoniale est un terme plus large à définir et est généralement utilisée dans les
affaires, les commerces et par les personnes fortunées. Les services proposés ici sont conçus pour
aider un client ou une entreprise à améliorer sa situation financière globale, tout en assurant la
consolidation de son patrimoine à long terme.
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Cette forme de gestion financière prend en compte tous les aspects financiers relatifs à un client, y
compris la comptabilité et la fiscalité immobilière, les assurances, la planification de la retraite, la
planification de l’héritage, la planification successorale et les actes de charité, parmi bien d’autres
considérations.
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La gestion de patrimoine adopte une vision globale de la situation financière du client et se spécialise
dans le conseil pour la planification future.